24小时咨询热线： 4006666666 三星低沉卷起半导体
发布时间：2025-05-04 点此：993次
文 | 最话FunTalk，作者 | 何伊然，修改 | 刘宇翔
近来，据媒体报导，三星电子因仍未处理3纳米工艺的量产良率和能效问题，失去了谷歌和高通两大客户的喜爱，这两家公司将订单转交给台积电。即便台积电3纳米产能已被苹果、英伟达、超威半导体等七大客户包办，求过于供，订单估计已排至2026年。
乃至由于需求旺盛，台积电或许会将3纳米代工价格上调5%以上，先进封装下一年年度报价也约有10%-20%的涨幅。
本来韩国业界估计，台积电提价，三星会因而获得部分客户喜爱，但是谷歌和高通甘愿承受台积电的提价和排单，也不肯运用三星电子的3纳米产能，使得这个估计失败。
到现在，三星3nm工艺没有获得任何大客户的订单。
为了抢到客户，三星也是拼了。6月18日，媒体爆出，三星电子正在考虑将其美国得克萨斯州泰勒工厂的工艺制程从4纳米改为2纳米，以加强与台积电美国厂和英特尔的竞赛。
这场半导体制程、订单大战，或许才刚刚开端。
01
6月13日，据三星官方音讯，李在镕本周完毕了为期两周的美国行程，和Meta、亚马逊、高通等企业管理者会晤，参议未来协作。
此外，有美国媒体爆料OpenAI创始人奥尔特曼也和李在镕会晤参议了协作事宜，但该音讯没有得到三星官方的承认。
美国之行最引人瞩目的当属李在镕与扎克伯格的会晤。
依照三星报导，李在镕受邀前往扎克伯格在帕洛阿尔托的家中，两头评论了ICT 职业、人工智能、虚拟实际、增强实际等论题，方案进一步扩展在AI范畴的协作。
“从 2011 年在扎克伯格的居处第一次碰头以来，他们现已树立了一种特别的友谊，并进行了八次会晤。”言语中，三星尽力营造出和Meta具有亲密无间的伙伴关系。
2月，扎克伯格曾前往韩国访问了总统尹锡悦和多家韩国企业担任人，参议顶级工业的协作问题。四个月时刻，李在镕就礼尚往来组织回访，看得出两头都很急迫。
据外界估测， Meta正在面对AI事务形式所需半导体缺少的问题，而台积电产能严峻吃紧，这让扎克伯格以为Meta当时过于依靠台积电，需求寻觅新的协作伙伴，因而有意让三星代工厂出产Meta最新推出的Artemis第二代人工智能芯片。
此刻，三星也需求来自Meta的大额订单，究竟三星电子在半导体出产上已巨斥资。
美国在全球半导体制作才能中的比例从1990年的37%下降到2020年的12%，无论是特朗普政府仍是拜登政府都将芯片制作回流本乡作为重要任务。在美国政府方针引导下，2021年三星宣告出资170亿美元在美国德克萨斯州的泰勒市建厂，该工厂方案每月产能约5000片晶圆，为三星在韩国平泽工厂产能的六分之一。
此前，三星和美国政府就补助协议细则展开了长时刻的商洽战，由于补助不到位，工厂建造速度严峻低于规划预期。
4月，美国商务部宣告和三星到达开端协议，依据美国《芯片法案》给三星供给至多64亿美元的直接补助。依据协议，三星将在美树立一整套半导体研制和出产生态，包含两座世界领先的逻辑芯片厂、一座研制中心和一个先进封装设备，一起扩建三星原有的奥斯汀晶圆厂。
美国官员泄漏，补助后，三星将美国建厂的出资额从170亿美元进步至450亿美元。关于正处在大选年的拜登政府，搞定三星工厂也是一桩值得摆在台面上夸耀的事。
当地时刻6月13日，三星电子在美国硅谷举办“2024年三星代工论坛”，提出2027年将引进顶级晶圆代工技能，加强跨过人工智能芯片研制、代工出产、拼装全流程的AI芯片出产“一站式”服务。
三星猜测，本年公司AI芯片代工出售额会是2023年的1.8倍，客户数量也将添加1倍。到2028年，其AI芯片代工客户数量将比2023年添加4倍，代工出售额将比2023年添加9倍。
外媒爆料，三星半导体代工部分(DS)在内部将“赢得英伟达3nm产品订单”作为本年的首要任务。
02
2023财年可谓三星的滑铁卢。
依据财报，该年度，公司营收258.9万亿韩元，同比下降14.33%；全年净赢利15.5万亿韩元，同比下降72.2%；归纳经营赢利6.6万亿韩元，同比下降84.86%，15年来初次跌破10万亿韩元关口。
三星给出的解说理由是半导体职业处于下行周期。相较于同行从2022年就连续进行减产，公司直到2023年二季度才开端减产改进供需结构。跟着减产效应闪现，2023年四季度DRAM及NAND Flash芯片报价已呈现显着上涨。
一起，为了下一代芯片布局，公司本年度投入了巨额本钱，形成短期内成绩承压。三星称，全年本钱开销的53.1万亿韩元中，有48.4万亿韩元用于半导体。
三星电子表明，跟着人工智能运用的扩展，估计制作商将在设备中装置更多更好的芯片，替换旧服务器也将有助于推进需求逐渐复苏。2024年的方针是专心顶级芯片需求，活跃满意与生成式AI相关的高带宽内存（HBM）和服务器产品。
和一切科技公司相同，三星也all in AI。
本年一月，三星在2024年世界消费电子展发布了“AI for All”愿景，还提出AI在改进生活体会的一起，要做到坚持“非侵入性”。依照三星的说法，设备不应当独自规划AI进口，而是要把AI服务处于润物细无声的“后台运转状况”。
苹果的WWDC24进一步影响了业界团体卷AI使用的浪潮，三星再次赶紧了主动出击的速度。
知情人士泄漏，三星在兼并了重组了坐落加拿大的AI技能研制中心，由曾在苹果担任拟定和履行个人助理Siri战略的Murat Akbacak担任担任人。近期，三星又官宣与首尔大学一起树立人工智能联合研讨中心。一起，三星还方案在美国硅谷树立专门从事通用人工智能（AGI）研讨实验室，开发满意未来AGI系统处理要求的新式处理器和内存技能。
相比较大都企业，三星转向AI范畴的最大优势是具有完好的工业链，从芯片、屏幕到其他重要元器件都能自主研制和出产。三星方案在2025年推出AI加速器芯片“Mach-1”和由其驱动的人工智能系统，进军人工智能处理器商场，此前三星电子的 AI 相关产品首要是高性能存储和端侧。
据媒体报导，现在Mach-1已经过FPGA技能验证，正处于SoC的物理定型阶段。Mach-1选用LPDDR內存，不会装备HBM，定坐落需求低功耗、小尺度和低本钱的边际核算商场。作为ASIC芯片，Mach-1在其针对的特定使用范畴内能效体现可以超越CPU、GPU 等通用型芯片以及半定制的 FPGA。
三星以为，Mach-1能将当时的推理使用的内存带宽需求下降近九成，未来会在功率和本钱效益方面具有竞赛优势。也正是由于ASIC芯片的灵活性缺乏，三星需求尽或许多地找到大客户服务，这或许是李在镕赶紧和各大巨子会晤的原因之一。
理论上，齐备的代工厂系统让三星有足够的底气与如日中天的英伟达展开差异化竞赛，还能在制作环节为自己争夺必定的本钱优势。业界人士指出，三星的方针就是在AI改造终端的过程中争夺终端AI芯片首要供货商的方位，成为边际核算范畴的英伟达。
03
除了半导体，三星的手机事务也很大，当苹果官宣苹果智能，正式进军AI使用的时分，作为全球智能手机出货量第一名的三星，也有必要正面应对。
一季度是三星智能手机的上新季，趁着老对手苹果还没有大举改进AI服务，三星S24系列抢占先机来了一波AI技能晋级，新增了AI实时翻译、即时收拾、生成式概述等全新体会。为了提振决心，让财报周期内的统计数据更美观，S24系列的发布时刻比上一代S23提早了一个月。
事实证明，新鲜感的确可以提振长时刻低迷的消费电子商场。
商场调研组织Canalys数据显现，2024年一季度三星以6010万台的出货量和20.8%的商场比例从头成为全球出货量最大的智能手机供货商。在手机销量和半导体事务的拉动下，2024年第一季度三星电子经营赢利到达6.606万亿韩元，同比暴升931.87%。
某种程度上，三星手机在华比例的下降是我国工业晋级、国产品牌强势兴起的必然结果，但并不代表三星在全球不行了。
本年以来，三星几乎在每一款产品上都拿出了融入 AI 技能的实践，从手机到 PC，从家电到轿车，S24系列的销量提高也与Galaxy AI服务晋级密不可分。
为了下降本钱、提高销量，除了美国，三星也在加大对新兴国家的出资。
三星大都出产线仍在亚洲，尤其是近年来，三星多家工厂搬到了人力本钱更廉价的东南亚，越南是当时的中心产区。
依据越南官方音讯，到2023年三星累计在越南出资总额达200亿美元，是越南最大的外国出资者。现在，三星在越南运营6家工厂、1家出售法人实体、1家研制中心，三星手机中超越50%是越南制作。本年一季度，跟着商场职业大幅反弹，三星越南工厂成绩赢利超越12亿美元。
越南政府高层一再和三星高管会晤，还拿出了多项破格优惠方针。
在AI年代浪潮下，科技业正在迎来一波剧烈的竞赛与革新，商场也在重塑，有的企业会上来，有的企业会下去。某种程度上，完善的工业链和全球化布局让三星在这一波竞赛中，是有其优势的。
只不过，科技职业永远是第一名享有最大收益，第二三名苦苦挣扎，所以三星能否获得料想中的位置，一切都需求时刻查验。
